2022年1月の資産運用実績まとめ【高配当株/つみたてNISA/DC/ビットコイン】

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この記事は、高配当株投資やインデックス投資を始めたいと思っている方、すでに投資を始めているけど他の人の運用実績を知りたいという方へ

  • 高配当株投資の配当金はどんなペースで増えていくの?
  • インデックス投資の運用実績はどんな感じ?

といったことにお答えします。

今回は、2022年1月の資産運用実績のまとめとなります。

筆者はこんな人
  • 30代後半の技術系サラリーマン
  • 家族は妻・息子(3歳)
  • 2009年からチャート分析による株式投資を始めるも2011年の東日本大震災の暴落で退場
  • 2014年からシステムトレードに挑むも損失ばかりが膨らみ2度目の退場
  • 2020年のコロナショックを機に高配当株投資インデックス投資を実践中!
    (2022年から超少額でビットコインの積立投資も始めました)

詳しい資産運用の方針については次の記事をご覧ください。

この記事では、以下の2つについてご紹介していきます。

  1. 受取配当金
  2. 運用資金の総額と含み損益の推移

それではさっそくいってみましょう!

目次

受取配当金

まずは受け取った配当金から。

日本株

今月、日本株から頂いた配当金はこんな感じでした。

今月はTAKARA &COMPANYの1銘柄でした。

もちたろう

1月はこんなもんですね~。

米国ETF

今月、米国ETFで配当金を頂けたのは

ありませんでしたー。

毎月分配のAGGも12月になぜか1月分も振り込まれたので今月は0円です!

受取配当金まとめ

まとめるとこんな感じ。
ほぼ無風状態です。

運用資金額と含み損益の推移

続いて、2022年1月の運用資金額と含み損益の推移です。

ちなみに、日経平均

2021年末  :\28,791
2022年1月末:\27,001(前年比-\1,790)

という結果でした。

米国株が下落を続けた影響と、岸田首相の発言によってだいぶ下がりましたね。


では、それぞれの運用実績をご紹介します。

つみたてNISA

つみたてNISAは、楽天証券のつみたてNISA口座で毎月\30,000の積み立てを行っています。
運用資金額と含み損益の推移、ポートフォリオはこのようになりました。

もちたろう

そこそこのマイナスを食らいましたが、愚直に積み立てていくことに何ら変化ありません!

楽天証券

確定拠出年金(DC)

確定拠出年金は勤務先で毎月積み立てを行っています。積み立て額は勤続年数や役職によって異なってきます。
現在のところ月々15,600円を積み立てています。

運用資金額と含み損益の推移、ポートフォリオはこんな感じです。

つみたてNISAよりも株式などのリスク高めのポートフォリオとなっているため、大きくマイナスとなりました。

もちたろう

2020年5月に商品を変えてから何もメンテしていないのでそろそろ再考しないとなぁと思っています。(もう何か月も言い続けてます)

日本 高配当株

日本株の高配当株投資は、SBIネオモバイル証券の単元未満株(S株)を中心に現在62銘柄を保有しています。
今月は追加購入はしませんでした。

もちたろう

まだまだ下落するのを待ちますよ・・・!

一方、1銘柄を売却しました。

株主公開買付(TOB)対象となったイソライト工業です。
お陰様で+180%の利益を上げることができました♪

運用資金額と含み損益の推移はこんな感じに。

日経平均が下がる中、なんと含み益は拡大!これは驚きでした。

もちたろう

ディフェンシブ銘柄の本領発揮ですね♪

取得価額に対する配当利回り

今月の全保有銘柄の取得価額に対する配当利回り

4.33%

先月は4.34%だったのでほぼ変化なしです。

もちたろう

ポートフォリオ全体の利回りのことです。この数値を高く保てるように新規投資を心がけています。

トータルリターン トップ5/ワースト5

日本株の最後は、保有銘柄の中でトータルリターントップ5とワースト5を公開します。

トータルリターン トップ5

売却したイソライト工業がランキングから姿を消し、新たに三菱UFJ FGが新たにランクイン!
保有している62銘柄中、単元株を持っているインテージホールディングスKDDIが盤石の態勢を形成しています。

もちたろう

最近金融株つよいですねー!

トータルリターン ワースト5

連続増配の王者花王が最下位に転落。。。
なかなかきっかけがなく下落を続けています。

日経平均の下落に比べるとこのあたりのディフェンシブ銘柄の下落率はそれほどでもなく、ポートフォリオ全体のリターンを保ってくれているのはありがたいです。

米国 高配当株ETF

米国ETFは、SBI証券の一般NISA口座(妻の口座)で高配当株ETFのSPYDHDVと連続増配ETFのVIGに投資をしています。2021年まで債券ETFのAGGに投資をしていましたが、AGGはそのまま保有し、積立はVIGの方に変更しました。月々、それぞれ約10,000円を積み立て購入しつつ、安くなったタイミングで買い増しを試みています。

運用資金額と含み損益の推移はこうなっています。

米国市場の暴落なんてあったの?我が米国高配当ETFは無敵じゃー!

ビットコイン

2022年からか少額でビットコインの積立を始めました。
仮想通貨の将来に期待しつつ、ブロックチェーンなどの最新技術に触れるために毎月1000円ずつ積み立てていきます。

もちたろう

買ったとたんに急落(笑)
平穏な高配当株とは一味も二味も違うボラティリティです。

運用資金額と含み損益の推移まとめ

すべての運用資金と含み損益の推移をまとめるとこんな感じになりました。

インデックスはマイナス、高配当株はプラス。トータルでややマイナスという結果でした。

まとめ

以上、2022年1月の資産運用まとめでした。

市況に比べればダメージは少ない、といったところでしたね

もちたろう

2月は買場が来ますかね?楽しみに待ちたいと思います♪


▼前月の運用実績はこちら

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